鐘錶小子垂頭喪氣：“是什麼？我不知道。”
米哈伊爾循循善誘：“每個人都有迷路的時候，猶豫不決，不知道該去往哪個方向。它存在於這片夢境中，也存在於夢境之外的任何地方。”
他回望溫柔的月光，就像在給孩子講一個睡前故事：“但無需害怕，正如人們會感到迷茫，在某個瞬間，他們也會下定決心，做出一個大膽但又了不起的決定……”
“無論那是鎮靜的、歡欣的、憤怒的、還是悲傷的，他們需要的只是一道小小的推力，然後就能邁開步伐，走向屬於自己的前方。”
“我把這小小的力量留給你，並期待你將它帶給更多的人……”
“這就是【鐘錶把戲】，名為【開拓】的意志。”
【瓦爾特：就像米哈伊爾一樣，他在踏入匹諾康尼時，面對滿目瘡痍和充滿未知的種種困難，不可能看到完整的前路。】
【姬子：所以他推了自己一把，然後，在黑暗中開闢出了輝煌的未來。】
【爻光：仙舟古賢曾有言，三思而後行。但實際上，古賢其實是否認了的。他真正的回答是“再，斯可矣”，過多深思的結果，必然是瞻前顧後，裹足不前。米哈伊爾先生與古賢的智慧，可謂異曲同工。】
“哼~~”米哈伊爾淡淡一笑。
鐘錶小子的神情很是苦惱，他明顯還沒辦法理解米哈伊爾一生的智慧。
但無名客並不憂慮，他相信他一定會讀懂的。
而自己……在講完這個故事後，也終於要休息了。
“鐘錶的指標週而復始，就像人的困惑、煩惱、軟弱……搖擺不停。”
他撐著手臂，窩進安樂椅中，在月光中休憩。
鐘錶的滴答聲隱隱流動，每一秒的律動扣人心絃。
“但最終……人們依然要前進……”
米沙懷抱禮帽，安然睡去。星和無名客們接踵而至，沉靜地立於他的面前。
鏡頭轉在幾人的背後上，再次轉出時，安樂椅上的人影仿若跨越時空，變回了老邁的米哈伊爾。
星單膝下跪，受領前輩的饋贈時，一併獻上敬意。
而米哈伊爾的囑託，言猶在耳。
“就像你的指標，永遠落在前方。”
“我的旅途到此為止了，從今以後……就是你的路了。”
星接過禮帽，鄭重地扣在自己的頭頂。
【帕姆：米哈伊爾！！！】
帕姆失神地撲在車窗上，痛哭流涕。他甚至希望自己能一頭扎進去，親手去抱抱那位優秀的乘客。但是，他無法做到。
【景元：逝者安息，一路走好……】
【爻光：逝者安息，一路走好。】
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