接下來的幾天，裁兵會議繼續，會議之上的博弈愈發激烈。
總司令授意南京，上海，北平各大報紙連篇發表社論，鼓吹裁兵救國的理念，抨擊地方軍閥擁兵自重，破壞國家統一，
總司令試圖藉助全國輿論的壓力，迫使三方同意採兵方案，同時他暗中派人許諾給閆、李二人更多好處，想要拆散三方同盟。
三人能走到現在，自然也都不是傻子，他們都看得通透，裁兵是假，削藩是真，等到7月中下旬，馮玉降直接稱病告假，壓根就不來開會，擺明了是不想合作。
西山別墅內，馮玉降正坐在椅子上看書，副手匆匆來報。
“大帥，總司令派人來請你前去開會，去還是不去，去的話我讓人備車。”
“不去，不去，告訴他我生病了，讓鹿中林去應付吧。”
“是，大帥，我這就去通知。”
時間開了半個月，可是裁兵會議就是沒有突破性的進展，馮告假，閆敷衍，李更是軟頂硬拖，最終，會議在7月下旬只能草草收場。
經過將近20天的商議，會議最終只表決通過了一紙空泛的《軍事整理原則決議案》，至於具體裁多少，怎麼裁，何時採，各集團軍配額多少，一概沒有定論，全國編遣委員會也只是在名義上成立，未落實絲毫實權。
全國性裁兵方案雖然因為馮、閆、李三人的聯合抵制未正式落地，但是在中央嫡系第一集團軍內部，總司令先行啟動了整編工作，由何應親，劉志，李雲龍三人主持嫡系部隊的整編事務，
本次整編藉助裁兵的名義，壓縮了指揮層級，將戰時“集團軍到軍團，軍團到軍，軍再到師”的四級體制壓縮為“集團軍、師、旅”三級，裁撤雜牌部隊，最佳化核心編制，提拔黃埔青年將領。
7月20日，軍事大調整開始，第一集團軍總司令人選未變，第一軍團總指揮繼續由李雲龍擔任，第一軍軍長仍由劉智擔任，
第九軍軍長為顧柱同，第14師師長衛立皇因滄州奇襲，戰功卓著，正式升任第九軍副軍長兼任第14師師長。
第一軍團第4軍、第10軍作為粵系、黔系出身的旁系部隊，直接被撤銷軍級建制，縮編為第4師和第10師，原軍長繆陪南，楊勝志降格為師長，編制火力冰原按照乙種時的標準大幅削減。
甲種師是三旅六團制，配一個師屬炮兵團12門75毫米山野炮加4門82迫擊炮，同時配備一個工兵營，一個騎兵連，一個輜重營加一個野戰醫院，滿編1萬5000人，但是戰鬥兵佔比85%以上，軍官、軍士配齊，僅僅是步兵單位，就比乙種師多50%。
乙種師是二旅四團制，外加一個炮兵營，僅四門75毫米山炮，無野戰重炮，外加一個工兵連、騎兵排、輜重連，幾乎是對比甲種式來說全部降了一個等級，重火力、工兵、後勤等特種兵單位差距更是兩到三倍，這也是為什麼閆、馮、李三人，不同意裁兵整編的根本原因。
7月25日，第一集團軍內部開始了大調整，將原本的十餘個師壓縮為七個標準師，其中五個甲種師全部由黃埔嫡系將領主掌。
第一軍縮編為第1師，師長劉智，副師長張克姚，下轄第一，第二，第三旅，各旅旅長分別為徐婷瑤，胡宗楠，張承志，黃埔核心精銳幾乎全部納入了第1師。
第2師由原第九軍縮編而來，師長顧柱同，副師長衛立皇。
第3師由原第32軍和第21師合編，師長錢大軍，副師長陳繼成。
第9師由原第一軍第1師和第33軍第3師合編，師長蔣鼎文，副師長嶽相如。
第18軍縮編為第18師，師長仍然由李雲龍擔任，副師長暫時空缺。
第4軍和第10軍縮編為第4師和第10師，編為乙種師。
以上都是師、軍級主官調整，在本次整編中，大批黃埔一期，二期的團長因北伐戰功升任旅長，是黃埔青年將領第一次大規模集體晉升，例如李彥年、甘立初、嶽向如、徐婷瑤、胡宗楠等人，全部任職嫡系甲種師旅長。
時間進入到8月，南北談判互相拉鋸，南京方面的核心訴求只有一個，就是東北易幟，名義上服從中央完成全國形式上的統一，為此，總司令不斷釋放最大善意，底線一退再退。
政治上，他同意成立東北政務委員會，由張學糧任主席，東北三省及熱河、察哈爾的人事任免，地方治理全權自主，中央不派官員，不插手內政。
軍事上奉軍可以整體保留編制，改編為東北邊防軍，由張學糧任總司令，兵力建制指揮權完全不變，中央不裁兵，不調防，不派一兵一卒入關。
。費經設建北東助補酌諾承還央中京南，且而，庫國央中繳上不，用留部全稅省，稅鹽，稅關北東讓是更上政財
。件條有所的面方北東了接乎幾，治自全完北東換一統義名用是異無舉此
。人本日與部北東是而，國是不力阻的大最，楚清很他為因，板拍字簽於急不，慎審持保終始糧學張是但
。峰頂了到達度強施的面方北東向方日，月8個整此因，空落底徹將謀圖的權特蒙滿取賺、北東裂分軍日，一統了形北南旦一，機危大最為幟易北東視府政本日
。政北東涉干兵出，行事軍取採刻即將軍東關本日，旗白青掛懸自擅北東是若，告警面當，府帥元大門登日連郎治九林事領總天奉駐本日
。護庇的上外及以械軍式新、費軍額鉅供提北東向將面方本日，立獨據割持堅北東要只，諾許又它時同
。地落判談的京南與進推速加卻中暗，衍敷意假，蛇委以虛日對邊一，略策的辦緩延拖、旋周忍下定他，終最，勢大一統失錯怕又決不延拖 ，戰開軍日遭恐幟易開公，難兩陷深此因帥
。裝武力主的制建支一後最閥軍洋北為，線防深縱了好築構岸西河灤著沿，線一治古，平開，山唐，州灤東冀於踞盤，部殘萬5近攏收人二普玉褚，唱宗張，後復津京，功全完未尚伐北次此，然當
。戰一有還知深軍伐北
