冀東地區，灤州直魯聯軍殘部指揮部內，張宗唱坐在主位之上。
“東北那邊回電了嗎？”
“報告大帥，東北方面拒絕我殘軍入關，甚至此時，奉軍已從關外對我側翼進行了封鎖。”
“什麼？天要亡我張宗唱啊！嗚呼哀哉！褚兄，難道說我等只能束手就擒了嗎？”
“張兄，我等常年所做之事，一旦投降南京，必被清算誅殺，為今之計，只能依靠它們了。”
“什麼，褚兄，你想讓我當賣國賊？”
“張兄，你告訴我如今北伐軍從西南正面進攻而來，奉軍也開始背刺我等，聯南滅魯，我等哪還有其他助力?
況且日軍駐天津武官永田鐵山已經秘密開赴我灤州，現在就在外面。”
“什麼，他們已經到了?”
“是啊，張兄，這次他們來可是誠意滿滿啊。”
“行，那咱們就和他聊一聊。”
很快二人便見到了永田鐵山，經過一番交談之後，雙方達成默契，日方決定透過秦皇島港的滿鐵商事株式會社，以雜貨建材為掩護，分批向直魯軍輸送軍需。
“永田君，那麼一切就拜託你了。”
“放心，張君，褚君，答應你們的3000支步槍，22挺重機槍以及4萬多發炮彈和糧食，我會派人送過來的，甚至我會派幾名退役的關東軍軍官，指導你們修築工事，佈置火力，不知二位可還滿意？”
“合作愉快！”
等到日本武官走了之後，張宗唱與褚玉普再次商量了起來。
“碼的，小日本還真大方?給了咱們這麼多東西。”
“哼，他們能不大方嗎？只要咱們直魯軍還在一天，南京中央和東北之間就還有間隙，只是此舉……唉，罷了！這都是他們逼我們的。”
8月初，南京國民政府此時並不想動武，畢竟北伐剛剛結束，全國財政枯竭軍隊疲竭，能和平解決自然最好。
於是對張宗唱二人實行了第一次招撫工作，國府戰地政務委員會委員何隋向張闡述了條件。
“張將軍，褚將軍，我帶來的條件不可謂不優厚，只要二位願意率部歸降南京，總司令必以禮待之，二位全部調任國民政府軍事參議院參議，保留中將軍銜，如何?”
“保留中將銜倒是可以，只是我等兄弟5萬人，又該當如何啊？”
“二位，直魯軍縮編為兩個乙種師，保留3萬人的編制，移防山東兗州，由中央統一發餉如何？”
“好是好，總司令真願意接收我等?”
還沒等何隨出聲，張宗唱的大笑聲便傳來了，
“張某人帶兵十幾年，從來只有收編別人，沒有受人收編的道理，讓我去南京當個空頭參議，還不如留在灤州喝西北風，若我真的交出部隊，恐怕就是人為刀俎，我為魚肉啊，兩軍交戰，不斬來使，你趕緊滾，趁我沒改變主意之前，不然……”
